Egipto emite el primer bono Panda sostenible de África.

Egipto emite el primer bono Panda sostenible de África por valor de 3.500 millones de RMB, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo, Egipto está aprovechando los mercados de capital chinos para impulsar un crecimiento inclusivo, incluido el apoyo a las micro y pequeñas empresas.

Egipto emitió con éxito un bono Panda sostenible a tres años por valor de 3.500 millones de RMB (478,7 millones de dólares). El país norteafricano es el primero del continente en hacerlo, una medida que subraya su compromiso de acceder a fuentes de capital previamente no explotadas para impulsar el crecimiento económico.

El Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo de Infraestructura proporcionaron garantías crediticias parciales para respaldar la emisión, allanando el camino para que otros países africanos accedan a los crecientes mercados de capital de deuda de China. Los bonos panda son emitidos en el mercado de capitales interno de China por emisores extranjeros, generalmente gobiernos o corporaciones, y están denominados en yuanes chinos.

Las garantías combinadas de los dos bancos multilaterales de desarrollo con calificación AAA permitieron atraer inversores y obtener condiciones competitivas para la transacción. Bank of China Limited, con el apoyo de HSBC Bank (China) Company Limited, actuó como administrador principal y colocador de libros.

Egipto utilizará los ingresos del bono para un crecimiento inclusivo y objetivos verdes como parte de su marco de financiación soberana sostenible. El Marco, que se lanzó antes de la conferencia climática COP27 celebrada en Egipto el año pasado, apunta al desarrollo sostenible a través de inversiones en transporte limpio, energía renovable, eficiencia energética, gestión sostenible del agua y las aguas residuales, financiación de micro, pequeñas y medianas empresas y salud esencial. iniciativas de servicios, entre otros.

El ministro de Finanzas egipcio, Dr. Mohamed Maait, dijo: “Egipto es la primera empresa soberana africana en emitir bonos sostenibles Panda en los mercados financieros chinos. Esta es una decisión histórica no sólo para el país, sino para todo el continente. Hemos allanado el camino para una financiación alternativa y sostenible para nuestros vecinos africanos y hemos profundizado la asociación con nuestros homólogos chinos. Es más que una simple fuente de financiación; es un testimonio de la importancia de nuestros vínculos económicos y financieros con el gobierno chino.

Mohamed El Azizi, director general del Banco Africano de Desarrollo para el Norte de África, calificó la transmisión de revolucionaria. "Esta primera emisión de bonos Panda por parte de un soberano africano es el ejemplo perfecto de cómo los países regionales miembros del Banco Africano de Desarrollo pueden aprovechar la calificación crediticia AAA del Banco para ingresar a nuevos mercados y movilizar capital sostenible en condiciones competitivas de inversores internacionales", dijo Sr. El Azizi.

Egipto ya ha recurrido a los mercados de bonos sostenibles. En 2020, se convirtió en el primer país de la región de Medio Oriente y Norte de África en emitir un bono verde. En 2022, fue el primer país de África y Oriente Medio en acceder a los mercados de capital japoneses, emitiendo un bono samurái por valor de 60.000 millones de yenes japoneses (unos 500 millones de dólares).

“La operación del Bono Panda de Egipto demuestra nuestro compromiso inquebrantable de profundizar el acceso del continente a una financiación sostenible a gran escala, que actualmente es muy débil”, afirmó Ahmed Attout, director interino del Banco Africano de Desarrollo para el desarrollo del sector financiero. "Si bien Egipto puede ser el primer país africano en emitir en el mercado de bonos Panda, no será el último, ya que estamos listos para ayudar a los RMC a movilizar nueva financiación para el desarrollo a escala en los mercados de capital local e internacional", añadió. .

El Marco de Financiamiento Soberano Sostenible de Egipto se alinea con la estrategia de país del Grupo del Banco Africano de Desarrollo para Egipto, así como con sus cinco principales prioridades operativas.

Fuentes:

- Grupo del Banco Africano de Desarrollo.