La consommation mondiale de charbon a atteint un nouveau record en 2022 et restera proche de ce niveau record cette année, la forte croissance en Asie pour la production d’électricité et les applications industrielles dépassant les baisses aux États-Unis et en Europe, selon la dernière mise à jour du marché de l’AIE.
La consommation de charbon en 2022 a augmenté de 3,3% pour atteindre 8,3 milliards de tonnes, établissant un nouveau record, selon la mise à jour semestrielle du marché du charbon de l’AIE, publiée aujourd’hui. En 2023 et 2024, de légères baisses de la production d’électricité à partir du charbon devraient être compensées par une augmentation de l’utilisation industrielle du charbon, prédit le rapport, bien qu’il existe de grandes variations entre les régions géographiques.
La Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est devraient représenter ensemble 3 tonnes de charbon sur 4 consommées dans le monde en 2023. Dans l’Union européenne, la croissance de la demande de charbon a été minime en 2022, un pic temporaire de production d’électricité à partir du charbon ayant été presque compensé par une utilisation plus faible dans l’industrie. L’utilisation européenne du charbon devrait fortement diminuer cette année à mesure que les énergies renouvelables se développent et que le nucléaire et l’hydroélectricité se remettent partiellement de leurs récentes récessions. Aux États-Unis, l’abandon du charbon est également accentué par la baisse des prix du gaz naturel.
Après trois années turbulentes marquées par le choc du Covid-19 en 2020, le fort rebond post-pandémique en 2021 et les turbulences causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les marchés du charbon sont jusqu’à présent revenus à des tendances plus prévisibles et plus stables en 2023. On estime que la demande mondiale de charbon a augmenté d’environ 1,5 % au premier semestre de 2023 pour atteindre un total d’environ 4,7 milliards de tonnes, stimulée par une augmentation de 1 % de la production d’électricité et de 2 % des utilisations industrielles non énergétiques.
Par région, la demande de charbon a chuté plus rapidement que prévu au premier semestre de cette année aux États-Unis et dans l’Union européenne – de 24% et 16%, respectivement. Cependant, la demande des deux plus gros consommateurs, la Chine et l’Inde, a augmenté de plus de 5% au cours du premier semestre, compensant largement les baisses ailleurs.
« Le charbon est la plus grande source d’émissions de carbone du secteur de l’énergie, et en Europe et aux États-Unis, la croissance de l’énergie propre a entraîné un déclin structurel de l’utilisation du charbon », a déclaré Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l’énergie et de la sécurité de l’AIE. « Mais la demande reste obstinément élevée en Asie, même si beaucoup de ces économies ont considérablement augmenté les sources d’énergie renouvelables. Nous avons besoin d’efforts politiques et d’investissements accrus – soutenus par une coopération internationale plus forte – pour stimuler une augmentation massive de l’énergie propre et de l’efficacité énergétique afin de réduire la demande de charbon dans les économies où les besoins énergétiques augmentent rapidement.
Le déplacement de la demande de charbon vers l’Asie se poursuit. En 2021, la Chine et l’Inde représentaient déjà les deux tiers de la consommation mondiale, ce qui signifie qu’ensemble, elles utilisaient deux fois plus de charbon que le reste du monde réuni. En 2023, leur part sera proche de 70%. En revanche, les États-Unis et l’Union européenne – qui représentaient ensemble 40 % il y a trois décennies et plus de 35 % au début de ce siècle – représentent moins de 10 % aujourd’hui.
La même répartition est observée du côté de la production. Les trois plus grands producteurs de charbon – la Chine, l’Inde et l’Indonésie – ont tous produit des quantités record en 2022. En mars 2023, la Chine et l’Inde ont établi de nouveaux records mensuels, la Chine dépassant les 400 millions de tonnes pour la deuxième fois et l’Inde dépassant les 100 millions de tonnes pour la première fois. Toujours en mars, l’Indonésie a exporté près de 50 millions de tonnes, un volume jamais expédié par aucun pays auparavant. En revanche, les États-Unis, autrefois le plus grand producteur de charbon au monde, ont plus que divisé par deux leur production depuis leur pic de 2008.
Après l’extrême volatilité et les prix élevés de l’année dernière, les prix du charbon ont chuté au premier semestre de 2023 aux mêmes niveaux que ceux observés à l’été 2021, en raison de l’abondance de l’offre et de la baisse des prix du gaz naturel. Le prix du charbon thermique est revenu à un prix inférieur à celui du charbon à coke, et la prime importante pour le charbon australien s’est réduite à la suite de l’assouplissement des conditions météorologiques perturbatrices de La Niña qui avaient entravé la production. Le charbon russe a trouvé de nouveaux débouchés après avoir été interdit en Europe, mais souvent à des rabais considérables.
Le charbon moins cher a rendu les importations plus attrayantes pour certains acheteurs sensibles aux prix. Les importations chinoises ont presque doublé au premier semestre de cette année et le commerce mondial du charbon en 2023 devrait croître de plus de 7%, dépassant la croissance globale de la demande, pour se rapprocher des niveaux record observés en 2019. Le commerce maritime du charbon en 2023 pourrait bien dépasser le record de 1,3 milliard de tonnes établi en 2019.
Les marchés du charbon, comme ceux du pétrole et du gaz naturel, ont connu trois années turbulentes en raison de la pandémie et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a déclenché la première véritable crise énergétique mondiale. En 2023, les marchés du charbon ont jusqu’à présent été moins volatils, même si d’autres turbulences pourraient se produire. Cette mise à jour du marché du charbon – qui fournit la dernière analyse de la demande, de la production, du commerce et des prix du charbon – révèle que la demande et l’offre de charbon ont atteint un niveau record en 2022, confirmant les prévisions précédentes. Il fournit également des estimations préliminaires pour le premier semestre de 2023 et des perspectives pour l’ensemble de l’année 2023 et 2024, basées sur les tendances et les prévisions récentes de croissance économique dans toutes les régions, ainsi que sur les courbes de carburant et prospectives.
Sources : IEA - International Energy Agency
Publié le 28/07/2023 15:58
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